Stratégie patrimoniale
Diagnostic 360°, priorisation des objectifs, feuille de route patrimoniale.
Faites croître votre capital avec confiance.
Valoria accompagne dirigeants, entrepreneurs et familles dans la durée, avec des solutions d’investissement sur‑mesure, alignées et transparentes.
- Indépendance & transparence
- Méthodologie rigoureuse
- Accompagnement de long terme
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Notre expertise
Une approche globale et personnalisée pour votre patrimoine.
Allocation d’actifs
Portefeuilles diversifiés (fonds, ETF), calibrés à votre profil de risque.
Immobilier d’investissement
Sélection et structuration (direct, SCPI/OPCI), financement et suivi.
Private equity
Accès à des opportunités non cotées, due diligence et accompagnement.
Optimisation fiscale
Solutions conformes au cadre légal, en coordination avec vos conseils.
Notre méthode
- Diagnostic — compréhension fine de votre situation et de vos objectifs.
- Stratégie — construction d’un plan d’allocation clair et mesurable.
- Mise en œuvre — sélection des véhicules, exécution et documentation.
- Suivi — reporting régulier, réallocation et gestion des risques.
Études de cas
Entrepreneur cédant
Structuration d’un portefeuille post‑cession alliant revenus et préservation du capital.
Famille patrimoniale
Gouvernance familiale, mandat de gestion multi‑banques et véhicules dédiés.
Cadre dirigeant
Optimisation rémunération, plans d’actionnariat et diversification progressive.
Exemples indicatifs. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé ni une promesse de performance.
Équipe
Alexandre Dupont
Associé, Conseil en investissement
Camille Martin
Analyste, Allocation d’actifs
Sophie Bernard
Responsable Relation Clients
FAQ
Êtes‑vous indépendant ?
Valoria agit en toute indépendance et se rémunère de façon claire (honoraires et/ou rétrocessions encadrées), détaillée dans une lettre de mission.
Y a‑t‑il un minimum d’investissement ?
Nous adaptons notre accompagnement selon votre situation. Contactez‑nous pour un premier échange sans engagement.
Comment gérez‑vous le risque ?
Profilage MIFID, diversification, contrôle de l’exposition et suivi périodique avec ajustements.
Contact
Parlons de vos objectifs. Réponse sous 24/48h les jours ouvrés.
- Email : bonjour@exemple.com
- Téléphone : +33 1 23 45 67 89
- Adresse : 10 Rue Exemple, 75000 Paris
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